お父さんの投資結果【1年前と資産比較 7月編】(つみたてNISA+新NISAを合算)

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お父さんのNISA
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お父さん
お父さん

お父さんのNISA同月比較

① 2020年3月~2023年7月

② 2020年3月~2024年7月

1年差の比較です

お母さん
お母さん

1年の経過比較すると

差がわかりますね

お父さん
お父さん

つみたて投資は設定したら

やること少ないですからね

お母さん
お母さん

定期的な家計管理は

大事ですね

お父さん
お父さん

それでは
昨年同月と比較です

 ↓ をご覧ください





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お父さんのつみたてNISA+新NISA
【理由&銘柄】



お父さんがつみたてNISAを
始めた理由

※下をポチっと押すと説明が開きます

➡ お父さん なぜ投資を開始?【新NISAの説明】







お父さんの新NISA
【 購入銘柄 3種 】



お父さん
お父さん

新NISAの購入銘柄です

お父さん
お父さん

お父さんの新NISAは

インデックス投資を楽しむために

3種類を比較してます





お父さんのつみたて+新NISA
【 購入期間 】



お父さんのつみたて+新NISA【購入期間】
➡ つみたてNISAは2020年3月より買付開始しました
  新NISAは2024年1月より継続購入しています
※ 投資結果は次からになります
お父さん
お父さん

2020年って

だいぶ前に感じますね

すごいことです





お父さんのつみたて+新NISA
前年と今年の同月グラフ比較

お父さん
お父さん

前年と今年の同月を

グラフで比較してみました



【 結果 】
eMAXIS Slim
3種合計の【前年結果】



お父さん
お父さん

前年の同月期間です

2020年3月~2023年7月

(期間:3年5ヶ月)

【全世界株式

  (日本除く)】

    +

【先進国株式

   インデックス】
    +

【米国株式S&P500】

          です

【前年】

2020年3月~2023年7月まで

➡ 投資期間    3年5ヶ月

➡ 積立(入金額)1,433,323円

➡ 損益額    【+645,319円

➡ 合計金額   【2,078,642円

➡ 損益率    【45%

お父さん
お父さん

【3年5ヶ月経過です】

2023年の7月って

インデックス株価が

良かったんですね





【 比較用 】
eMAXIS Slim
2種合計の【今年結果



お父さん
お父さん

今年の同月期間です

2020年3月~2024年7月

(期間:4年5ヶ月)

【全世界株式

  (日本除く)】

    +

【先進国株式

   インデックス】
    +

【米国株式S&P500】

          です





結果

【今年】

2020年3月~2024年7月まで

➡ 投資期間    4年5ヶ月

➡ 積立(入金額)2,049,988円

➡ 損益額    【+1,508,538円

➡ 合計金額   【3,558,526円

➡ 損益率    【74%

お父さん
お父さん

【4年5ヶ月経過です】

目標は15年以上

続けるのは大変なことです





お父さんのつみたて+新NISA
昨年と今年の同月金額比較

お父さん
お父さん

1年前の同月と

今年の資産推移を

金額で比較してみました



【 結果 】
eMAXIS Slim3種
昨年と今年の同月
投資1年後の比較





1年後の差
eMAXIS Slim

全世界株式(日本除く)

先進国株式インデックス

米国株式S&P500

【比較期間】

◆1年前:2020年5月~2023年7月まで

➡ 累計 3年5ヶ月 1,875,970円

◆今年 :2020年5月~2024年7月まで

➡ 累計 4年5ヶ月 3,289,014円

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

➡ 積立(入金額)+616,655円

➡ 損益額    【+863,219円

➡ 合計金額差 【+1,479,884円

お父さん
お父さん

投資期間と

入金額の重要さを体感します





投資を子どもに伝える為に参考になりそうな書籍



その1
漫画 バビロン大富豪の教え



【漫画 バビロン大富豪の教え】

収入の1割を貯金しよう
欲望に優先順位をつけよう
貯めたお金は投資しよう 
怪しい儲け話には近づかない
自分を最大の資本としよう

昔から伝わる本ですが
マンガで入りやすいです。
節約、投資、自力UP
騙されないと
現在でも考え方は同じですね





その2
父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え



【父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え】

お金があればやれる事が増える
借金してまで買う物はない
インデックスファンドへの投資 
現金で持っていてもお金は増えない
目標は資産の4%で生活できる事

私も子供には投資について
説明して伝えます。
ギャンブル(投機)ではなく
投資方法を伝えて
実践してもらおうと思います





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