息子の投資結果【期間:3年6ヶ月】(ジュニアNISA 制度終了後の株価推移)

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ジュニアNISA【購入期間は2023年で終了】
➡ 制度終了で今後は入金できません
お母さん
お母さん

ジュニアNISAは

2023年に制度終了となりました

お父さん
お父さん

終わっちゃったね

お母さん
お母さん

この後はどうすればいいの

お父さん
お父さん

制度が終わって

今月から入金は出来ません

お母さん
お母さん

ただ、子供が成人まで

非課税で運用できますね

お父さん
お父さん

2024年に

NISAを一括で入金したと

仮定して観察してみようかな

ちょうなん
ちょうなん

それでは今月のジュニアNISA

投資結果です

 ↓ をご覧ください




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ジュニアNISA【理由&銘柄】



ジュニアNISAを
終了後の進め方

↓※下をポチっと押すと説明が開きます

➡ 3年4ヶ月続けた【ジュニアNISA】終了後の進め方





ジュニアNISA【購入銘柄 2種】



お父さん
お父さん

ジュニアNISAは
子どもが成人まで

長く保有する予定
銘柄選びは悩みました





ジュニアNISA【購入期間】



ジュニアNISA【購入期間】
➡ 購入開始は2020年9月より買付開始しました
  2023年で制度終了で今後は入金できません
※ 投資結果は次からになります





ジュニアNISA
購入銘柄①
eMAXIS Slim
全世界株式(日本除く)





【 結果 】
eMAXIS Slim
全世界株式(日本除く)



世界株式(日本除く)

➡ 投資期間    3年6ヶ月

➡ 積立(入金額)1,055,000円

➡ 損益額    【+346,578円

➡ 合計金額   【1,401,578円

➡ 損益率    【33%



【 グラフ推移 】
2020年9月~2024年2月
eMAXIS Slim
全世界株式(日本除く)



ちょうなん
ちょうなん

ここから下は

eMAXIS Slim

全世界株式(日本除く)

投資期間の推移です





ジュニアNISA
購入銘柄②
eMAXIS Slim
米国株式S&P500



【 結果 】
eMAXIS Slim
米国株式S&P500



結果
eMAXIS Slim

米国株式S&P500

 

➡ 投資期間    3年6ヶ月

➡ 積立(入金額)1,055,000円

➡ 損益額    【+418,268円

➡ 合計金額   【1,473,268円

➡ 損益率    【40%



【 グラフ推移 】
2020年9月~2024年2月
eMAXIS Slim
米国株式S&P500



ちょうなん
ちょうなん

ここから下は

eMAXIS Slim

米国株式(S&P500)

投資期間の推移です





ジュニアNISA
銘柄2種の総合計



【 結果 】
eMAXIS Slim
2種合計



結果
銘柄2種の総合計

➡ 投資期間    3年6ヶ月

➡ 積立(入金額)2,110,000円

➡ 損益額    【+764,846円

➡ 合計金額   【2,874,846円

➡ 損益率    【36%



【 グラフ推移 】
2020年9月~2024年2月
eMAXIS Slim
2種合計



ちょうなん
ちょうなん

ここから下は

eMAXIS Slim

購入銘柄 2種合計

投資期間の推移です

お父さん
お父さん

ジュニアNISAは

成人まで非課税で運用可能





単身赴任父のつぶやき







投資開始したい人【おススメ書籍 3種】
【その1~3】の順番で読むと行動しやすいです



その1
漫画 バビロン大富豪の教え



【漫画 バビロン大富豪の教え】

 ➡ こちらの本で
   お金の考え方モチベーションUP

収入の1割を貯金しよう
欲望に優先順位をつけよう
貯めたお金は投資しよう 
怪しい儲け話には近づかない
自分を最大の資本としよう

昔から伝わる本ですが
マンガで入りやすいです。
節約、投資、自力UP
騙されないと
現在でも考え方は同じですね




その2 
マンガでわかる
シンプルで正しいお金の増やし方



【マンガでわかる
 シンプルで正しいお金の増やし方】

➡ こちらの本でざっくりした
   仕組みを知ることができます

iDeCo
NISA
保険 
賃貸?持ち家?
銀行について

初心者の私が一番初めに読みました。
マンガの説明も多く分かりやすい本です



その3
お金の大学 本当の自由を手に入れる



【 お金の大学 本当の自由を手に入れる 】

 ➡ こちらの本で
   具体的な実践ができます

貯める
稼ぐ
増やす
守る
使う

初心者に重要性の高い事が理解できます
具体的な実践方法もたくさん書いてあります
イラストも多く図解や表など頭に入りやすい本でした

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