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積み立てNISAから始まり
新NISAにつながりました
NISAなんて制度があるなんて
世の中わからないものです
NISAを利用する事に
なるとはすごいですね
投資って腹落ちしないと
行えませんよ
それでは
昨年同月と比較です
↓ をご覧ください
お父さんのつみたてNISA＋新NISA
【理由＆銘柄】
お父さんの新NISA
【 購入銘柄 3種 】
新NISAの購入銘柄です
購入中の3銘柄説明
↓※下をポチっと押すと説明が開きます
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（日本除く）ってなんですか？
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国インデックスってなんですか？
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500）ってなんですか？
お父さんの新NISAは
インデックス投資を楽しむために
3種類を比較してます
お父さんのつみたて＋新NISA
【 購入期間 】
➡ つみたてNISAは2020年3月より買付開始しました
新NISAは2024年1月より継続購入しています
※ 投資結果は次からになります
2020年から開始したのか・・・
すごいことです
お父さんのつみたて＋新NISA
【前年と今年の同月グラフ比較】
前年と今年の同月を
グラフで比較してみました
【 結果 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
3種合計の【前年結果】
前年の同月結果です
【全世界株式
（日本除く）】
＋
【先進国株式
インデックス】
＋
【米国株式S＆P500】
です
【前年】
2020年3月～2023年6月まで
➡ 投資期間 3年4ヶ月
➡ 積立（入金額）【1,399,990円】
➡ 損益額 【＋468,438円】
➡ 合計金額 【1,868,428円】
➡ 損益率 【33％】
3年って
あっというまですね
【 比較用 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
2種合計の【今年結果】
今年の同月結果です
【全世界株式
（日本除く）】
＋
【先進国株式
インデックス】
＋
【米国株式S＆P500】
です
結果
【今年】
2020年3月～2024年6月まで
➡ 投資期間 4年4ヶ月
➡ 積立（入金額）【1,949,988円】
➡ 損益額 【＋1,304,247円】
➡ 合計金額 【3,254,235円】
➡ 損益率 【67％】
4年目ですね
目標の15年以上
続けるのは大変なことです
お父さんのつみたて＋新NISA
【昨年と今年の同月金額比較】
1年前の同月と
今年の資産推移を
金額で比較してみました
【 結果 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ3種
昨年と今年の同月
投資1年後の比較
1年後の差
eMAXIS Slim
全世界株式（日本除く）
＋
先進国株式インデックス
＋
米国株式S＆P500
【比較期間】
◆1年前：2020年3月～2023年6月まで
（3年4ヶ月）
◆今年 ：2020年3月～2024年6月まで
（4年4ヶ月）
➡ 積立（入金額）【＋549,998円】
➡ 損益額 【＋835,809円】
➡ 合計金額 【1,385,807円】
投資期間の重要性は
数値で理解できますね
投資を子どもに伝える為に参考になりそうな書籍
その1
漫画 バビロン大富豪の教え
【漫画 バビロン大富豪の教え】
①収入の1割を貯金しよう
②欲望に優先順位をつけよう
③貯めたお金は投資しよう
④怪しい儲け話には近づかない
⑤自分を最大の資本としよう
昔から伝わる本ですが
マンガで入りやすいです。
節約、投資、自力UP
騙されないと
現在でも考え方は同じですね
その2
父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え
【父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え】
①お金があればやれる事が増える
②借金してまで買う物はない
③インデックスファンドへの投資
④現金で持っていてもお金は増えない
⑤目標は資産の4％で生活できる事
私も子供には投資について
説明して伝えます。
ギャンブル（投機）ではなく
投資方法を伝えて
実践してもらおうと思います
