息子の投資結果【1年前と資産比較:7月編】(ジュニアNISA 制度終了後の株価推移)

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息子のジュニアNISA
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ジュニアNISA
【購入期間は2023年で終了】

➡ 制度終了で今後は入金できません
お母さん
お母さん

ジュニアNISAは

2023年に制度終了となりました

お父さん
お父さん

息子のジュニアNISA

同月比較

① 2020年9月~2023年7月

② 2020年9月~2024年7月

1年差の比較です

お母さん
お母さん

1年前がどうだったか

覚えてないもんですね

お父さん
お父さん

1年前はまだ

ジュニアNISA

入金できたんですよ

お母さん
お母さん

戻れるならもっと

いい方針で投資

できてたかもしれません

お父さん
お父さん

過去には戻れないから

新NISAは

後悔しないようにしよう

ちょうなん
ちょうなん

それでは

ジュニアNISAの

昨年同月と比較です

 ↓ をご覧ください




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ジュニアNISA【終了後の進め方】



ジュニアNISA
終了後の進め方

※下をポチっと押すと説明が開きます

➡ 3年4ヶ月続けた【ジュニアNISA】終了後の進め方

お父さん
お父さん

ジュニアNISAは終了ですが

今後の運用方法

についてまとめました





ジュニアNISA【購入銘柄 2種】



お父さん
お父さん

ジュニアNISAの購入銘柄です

お父さん
お父さん

ジュニアNISAは
子どもが成人まで保有予定


中学生になったら

購入銘柄の説明を息子にします





ジュニアNISA【購入期間】



お父さん
お父さん

投資期間はこちらです

ジュニアNISA【購入期間】
➡ 購入開始は
  2020年9月より買付開始しました
※ 2023年で制度終了で
     今後は入金できません
 ↓投資結果は次からになります
お父さん
お父さん

入金できる期間は

制度終了で

終わりましたね





ジュニアNISA
前年と今年の同月グラフ比較

お父さん
お父さん

前年と今年の同月を

グラフで比較してみました





【 比較用 】
eMAXIS Slim
2種合計の【前年結果



お父さん
お父さん

前年の同月結果です

2020年9月~2023年7月

(期間:2年11ヶ月)

【全世界株式(日本除く)】

    +

【米国株式S&P500】

          です

【前年】

2020年9月~2023年7月まで

➡ 投資期間    2年11ヶ月

➡ 積立(入金額)1,800,000円

➡ 損益額    【+478,712円

➡ 合計金額   【2,278,712円

➡ 損益率    【27%

お父さん
お父さん

【2年11ヶ月経過です】

昨年の事ですが

株価に慣れてきた時期ですね



【 比較用 】
eMAXIS Slim
2種合計の【今年結果



お父さん
お父さん

今年の同月結果です

2020年9月~2024年7月

(期間:3年11ヶ月)

【全世界株式(日本除く)】

    +

【米国株式S&P500】

          です

【今年】

2020年9月~2024年7月まで

➡ 投資期間    3年11ヶ月

➡ 積立(入金額)2,110,000円

➡ 損益額   【+1,405,515円

➡ 合計金額   【3,515,515円

➡ 損益率    【67%

お父さん
お父さん

【3年11ヶ月経過です】

成人まで5年以上あり

経過を見守りましょう





ジュニアNISA
昨年と今年の同月金額比較

お父さん
お父さん

1年前の同月と

今年の資産推移を

金額で比較してみました



【 結果 】
eMAXIS Slim2種
昨年と今年の同月
投資1年後の比較



1年後の差
eMAXIS Slim

全世界株式(日本除く)

米国株式S&P500

【比較期間】

◆1年前:2020年9月~2023年7月まで

➡ 累計 2年10ヶ月 2,278,712円

◆今年 :2020年9月~2024年7月まで

➡ 累計 3年10ヶ月 3,515,515円

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

【1年後の差】

➡ 積立(入金額)+380,000円

➡ 損益額    【+925,105円

➡ 合計金額差 【+1,236,803円

お父さん
お父さん

2024年からは

入金できないので

見守ります





投資開始したい人【おススメ書籍 3種】
【その1~3】の順番で読むと行動しやすいです



その1
漫画 バビロン大富豪の教え



【漫画 バビロン大富豪の教え】

 ➡ こちらの本で
   お金の考え方モチベーションUP

収入の1割を貯金しよう
欲望に優先順位をつけよう
貯めたお金は投資しよう 
怪しい儲け話には近づかない
自分を最大の資本としよう

昔から伝わる本ですが
マンガで入りやすいです。
節約、投資、自力UP
騙されないと
現在でも考え方は同じですね




その2 
マンガでわかる
シンプルで正しいお金の増やし方



【マンガでわかる
 シンプルで正しいお金の増やし方】

➡ こちらの本でざっくりした
   仕組みを知ることができます

iDeCo
NISA
保険 
賃貸?持ち家?
銀行について

初心者の私が一番初めに読みました。
マンガの説明も多く分かりやすい本です



その3
お金の大学 本当の自由を手に入れる



【 お金の大学 本当の自由を手に入れる 】

 ➡ こちらの本で
   具体的な実践ができます

貯める
稼ぐ
増やす
守る
使う

初心者に重要性の高い事が理解できます
具体的な実践方法もたくさん書いてあります
イラストも多く図解や表など頭に入りやすい本でした

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