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➡ 制度終了で今後は入金できません
ジュニアNISAは
2023年に制度終了となりました
2023年で終了してるので
2024年に一括投資した
みたいになってます
新NISAで年初に
一括投資した人みたいですね
含み益がある分
まだ気分的に落ち着きます
2024年8月初旬は
株価が下がりましたね
息子が成人まで
非課税で運用できるので
5年以上あるから落ち着こう
それでは今月のジュニアNISA
投資結果です
↓ をご覧ください
ジュニアNISA【理由＆銘柄】
ジュニアNISA【購入銘柄 2種】
購入した2銘柄説明
↓※下をポチっと押すと説明が開きます
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（日本除く）ってなんですか？
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500）ってなんですか？
ジュニアNISAは
子どもが成人まで
長く保有する予定
銘柄選びは悩みました
ジュニアNISA【購入期間】
➡ 購入開始は2020年9月より買付開始しました
2023年で制度終了で今後は入金できません
※ 投資結果は次からになります
ジュニアNISA
購入銘柄①
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
【全世界株式（日本除く）】
購入銘柄の1種類目
→【全世界株式（日本除く）】
です
【 結果 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
全世界株式（日本除く）
世界株式（日本除く）
➡ 投資期間 4年経過
➡ 積立（入金額）【1,055,000円】
➡ 損益額 【＋524,227円】
➡ 合計金額 【1,579,227円】
➡ 損益率 【50％】
【 グラフ推移 】
2020年9月～2024年8月
eMAXIS Slim
全世界株式（日本除く）
ここから下は
eMAXIS Slim
全世界株式（日本除く）
投資期間の推移です
ジュニアNISA
購入銘柄②
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
【米国株式S＆P500】
購入銘柄の2種類目
→【米国株式S＆P500】
です
【 結果 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
米国株式S＆P500
結果
eMAXIS Slim
米国株式S＆P500
➡ 投資期間 3年11ヶ月
➡ 積立（入金額）【1,055,000円】
➡ 損益額 【＋624,083円】
➡ 合計金額 【1,679,083円】
➡ 損益率 【59％】
【 グラフ推移 】
2020年9月～2024年8月
eMAXIS Slim
米国株式S＆P500
ここから下は
eMAXIS Slim
米国株式（S＆P500）
投資期間の推移です
ジュニアNISA
【銘柄2種の総合計】
購入銘柄の合計
【全世界株式（日本除く）】
＋
【米国株式S＆P500】
です
【 結果 】
eMAXIS Slim
2種合計
結果
銘柄2種の総合計
➡ 投資期間 3年11ヶ月
➡ 積立（入金額）【2,110,000円】
➡ 損益額 【＋1,148,320円】
➡ 合計金額 【3,258,310円】
➡ 損益率 【54％】
【 グラフ推移 】
2020年9月～2024年8月
eMAXIS Slim
2種合計
ここから下は
eMAXIS Slim
購入銘柄 2種合計
投資期間の推移です
ジュニアNISAは成人まで
非課税で運用可能です
投資家族のつぶやき
投資開始したい人【おススメ書籍 3種】
【その1～3】の順番で読むと行動しやすいです
その1
漫画 バビロン大富豪の教え
【漫画 バビロン大富豪の教え】
➡ こちらの本で
お金の考え方モチベーションUP
①収入の1割を貯金しよう
②欲望に優先順位をつけよう
③貯めたお金は投資しよう
④怪しい儲け話には近づかない
⑤自分を最大の資本としよう
昔から伝わる本ですが
マンガで入りやすいです。
節約、投資、自力UP
騙されないと
現在でも考え方は同じですね
その2
マンガでわかる
シンプルで正しいお金の増やし方
【マンガでわかる
シンプルで正しいお金の増やし方】
➡ こちらの本でざっくりした
仕組みを知ることができます
①iDeCo
②NISA
③保険
④賃貸？持ち家？
⑤銀行について
初心者の私が一番初めに読みました。
マンガの説明も多く分かりやすい本です
その3
お金の大学 本当の自由を手に入れる
【 お金の大学 本当の自由を手に入れる 】
➡ こちらの本で
具体的な実践ができます
①貯める
②稼ぐ
③増やす
④守る
⑤使う
初心者に重要性の高い事が理解できます
具体的な実践方法もたくさん書いてあります
イラストも多く図解や表など頭に入りやすい本でした
