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お父さんのNISA同月比較
① 2020年3月～2023年8月
② 2020年3月～2024年8月
1年差の比較です
投資期間が
3年6ヶ月と
4年6ヶ月の差ですね
4年6ヶ月って
まだまだ短期投資家ですね
10年経過した時が
どうなっているか
重要な気がします
それでは
昨年同月と比較です
↓ をご覧ください
お父さんのつみたてNISA＋新NISA
【理由＆銘柄】
お父さんの新NISA
【 購入銘柄 3種 】
新NISAの購入銘柄です
↓
購入中の3銘柄説明
↓※下をポチっと押すと説明が開きます
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（日本除く）ってなんですか？
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国インデックスってなんですか？
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500）ってなんですか？
↑
お父さんの新NISAは
インデックス投資を楽しむために
3種類を比較してます
お父さんのつみたて＋新NISA
【 購入期間 】
➡ つみたてNISAは2020年3月より買付開始しました
新NISAは2024年1月より継続購入しています
※ 投資結果は次からになります
↑
2020年って
だいぶ前に感じますね
すごいことです
お父さんのつみたて＋新NISA
【前年と今年の同月グラフ比較】
前年と今年の同月を
グラフで比較してみました
↓
【 結果 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
3種合計の【前年結果】
前年の同月期間です
2020年3月～2023年8月
（期間：3年6ヶ月）
【全世界株式
（日本除く）】
＋
【先進国株式
インデックス】
＋
【米国株式S＆P500】
です
↓
【前年】
2020年3月～2023年8月まで
➡ 投資期間 3年6ヶ月
➡ 積立（入金額）【1,466,656円】
➡ 損益額 【＋684,234円】
➡ 合計金額 【2,150,890円】
➡ 損益率 【47％】
↑
【3年6ヶ月経過です】
少しづつ芽が出てきたと
実感してきた時期です
【 比較用 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
2種合計の【今年結果】
今年の同月期間です
2020年3月～2024年8月
（期間：4年6ヶ月）
【全世界株式
（日本除く）】
＋
【先進国株式
インデックス】
＋
【米国株式S＆P500】
です
↓
結果
【今年】
2020年3月～2024年8月まで
➡ 投資期間 4年6ヶ月
➡ 積立（入金額）【2,149,988円】
➡ 損益額 【＋1,197,271円】
➡ 合計金額 【3,347,259円】
➡ 損益率 【56％】
↑
【4年6ヶ月経過です】
2024年8月は株価が
激しく落ちましたので
購入チャンスですね
お父さんのつみたて＋新NISA
【昨年と今年の同月金額比較】
1年前の同月と
今年の資産推移を
金額で比較してみました
↓
【 結果 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ3種
昨年と今年の同月
投資1年後の比較
1年後の差
eMAXIS Slim
全世界株式（日本除く）
＋
先進国株式インデックス
＋
米国株式S＆P500
【比較期間】
◆1年前：2020年5月～2023年8月まで
➡ 累計 3年6ヶ月 【2,150,890円】
◆今年 ：2020年5月～2024年8月まで
➡ 累計 4年6ヶ月 【3,347,259円】
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡ 積立（入金額）【＋683,332円】
➡ 損益額 【＋513,037円】
➡ 合計金額差 【＋1,196,396円】
↑
株価が大きく下がった時は
1年前と比べると
気持ちが落ち着きますね
投資を子どもに伝える為に参考になりそうな書籍
その1
漫画 バビロン大富豪の教え
【漫画 バビロン大富豪の教え】
①収入の1割を貯金しよう
②欲望に優先順位をつけよう
③貯めたお金は投資しよう
④怪しい儲け話には近づかない
⑤自分を最大の資本としよう
昔から伝わる本ですが
マンガで入りやすいです。
節約、投資、自力UP
騙されないと
現在でも考え方は同じですね
その2
父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え
【父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え】
①お金があればやれる事が増える
②借金してまで買う物はない
③インデックスファンドへの投資
④現金で持っていてもお金は増えない
⑤目標は資産の4％で生活できる事
私も子供には投資について
説明して伝えます。
ギャンブル（投機）ではなく
投資方法を伝えて
実践してもらおうと思います
