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【購入期間は2023年で終了】
➡ 制度終了で今後は入金できません
ジュニアNISAは
2023年に制度終了となりました
今回は振り返りです
振り返り？？
そーです
昨年の同月と比較してみよう
昨年の事は
忘れちゃいますからね
モチベーションを
保つ為にもいいかもね
それでは
ジュニアNISAの
昨年同月と比較です
↓ をご覧ください
ジュニアNISA【終了後の進め方】
ジュニアNISAは終了ですが
今後の運用方法
についてまとめました
ジュニアNISA【購入銘柄 2種】
ジュニアNISAの購入銘柄です
購入した2銘柄説明
※下をポチっと押すと説明が開きます
↓
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（日本除く）ってなんですか？
➡ 投資の銘柄 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S＆P500）ってなんですか？
ジュニアNISAは
子どもが成人まで
長く保有する予定
銘柄選びは悩みました
ジュニアNISA【購入期間】
投資期間はこちらです
➡ 購入開始は
2020年9月より買付開始しました
※ 2023年で制度終了で
今後は入金できません
↓投資結果は次からになります
入金できる期間は
制度終了で
終わりましたね
ジュニアNISA
【前年と今年の同月グラフ比較】
前年と今年の同月を
グラフで比較してみました
【 比較用 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
2種合計の【前年結果】
前年の同月結果です
【全世界株式（日本除く）】
＋
【米国株式S＆P500】
です
【前年】
2020年9月～2023年6月まで
➡ 投資期間 2年10ヶ月
➡ 積立（入金額）【1,730,000円】
➡ 損益額 【＋285,865円】
➡ 合計金額 【2,015,865円】
➡ 損益率 【17％】
2年数ヶ月で少し
株価に慣れてきた時期ですね
【 比較用 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
2種合計の【今年結果】
今年の同月結果です
【全世界株式（日本除く）】
＋
【米国株式S＆P500】
です
【今年】
2020年9月～2024年6月まで
➡ 投資期間 3年10ヶ月
➡ 積立（入金額）【2,110,000円】
➡ 損益額 【＋1,210,970円】
➡ 合計金額 【3,320,970円】
➡ 損益率 【57％】
2023年の11月付近から
急上昇してますね
ジュニアNISA
【昨年と今年の同月金額比較】
1年前の同月と
今年の資産推移を
金額で比較してみました
【 結果 】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ2種
昨年と今年の同月
投資1年後の比較
1年後の差
eMAXIS Slim
全世界株式（日本除く）
＋
米国株式S＆P500
【比較期間】
◆1年前：2020年9月～2023年6月まで
（2年10ヶ月）
◆今年 ：2020年9月～2024年6月まで
（3年10ヶ月）
➡ 積立（入金額）【＋380,000円】
➡ 損益額 【＋925,105円】
➡ 合計金額 【1,305,105円】
入金額もがんばりましたが
損益額の伸びがすごいですね
投資開始したい人【おススメ書籍 3種】
【その1～3】の順番で読むと行動しやすいです
その1
漫画 バビロン大富豪の教え
【漫画 バビロン大富豪の教え】
➡ こちらの本で
お金の考え方モチベーションUP
①収入の1割を貯金しよう
②欲望に優先順位をつけよう
③貯めたお金は投資しよう
④怪しい儲け話には近づかない
⑤自分を最大の資本としよう
昔から伝わる本ですが
マンガで入りやすいです。
節約、投資、自力UP
騙されないと
現在でも考え方は同じですね
その2
マンガでわかる
シンプルで正しいお金の増やし方
【マンガでわかる
シンプルで正しいお金の増やし方】
➡ こちらの本でざっくりした
仕組みを知ることができます
①iDeCo
②NISA
③保険
④賃貸？持ち家？
⑤銀行について
初心者の私が一番初めに読みました。
マンガの説明も多く分かりやすい本です
その3
お金の大学 本当の自由を手に入れる
【 お金の大学 本当の自由を手に入れる 】
➡ こちらの本で
具体的な実践ができます
①貯める
②稼ぐ
③増やす
④守る
⑤使う
初心者に重要性の高い事が理解できます
具体的な実践方法もたくさん書いてあります
イラストも多く図解や表など頭に入りやすい本でした
