お母さんの投資結果【1年前と資産比較 7月編】(つみたてNISA+新NISAを合算)

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お母さんのNISA
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お母さん
お母さん

お母さんのNISA同月比較

① 2020年5月~2023年7月

② 2020年5月~2024年7月

1年差の比較です

お父さん
お父さん

コロナ過で

つみたてNISAの勉強を

我家はしましたね

お母さん
お母さん

まさか当時は

つみたてNISAが

新NISAになるとは

思ってもみませんでした

お父さん
お父さん

そうだね

1年前がどうだったか

比較してみよう

お母さん
お母さん

それでは
昨年同月と比較です

 ↓ をご覧ください





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お母さんのつみたてNISA+新NISA
【理由&銘柄】



お母さんがつみたてNISA&新NISAを
始めた理由

※下をポチっと押すと説明が開きます

➡ お母さん なぜ投資を開始?【新NISAの説明】

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お母さん
お母さん

お母さんが

新NISAを始めた理由を

まとめました




お母さんのつみたて+新NISA
【 購入銘柄 2種 】



お母さん
お母さん

新NISAの購入銘柄です

お母さん
お母さん

投資は長期になるので

購入銘柄2種を比較して

楽しんでます





お母さんのつみたて+新NISA
【 購入期間 】



お母さん
お母さん

購入期間はこちらです

お母さんのつみたて+新NISA【購入期間】
➡ つみたてNISAは2020年5月より買付開始しました
  新NISAは2024年1月より継続購入しています

※ 投資結果は次からになります

お母さん
お母さん

2020年から開始しました

こつこつ継続するのって

むつかしいですね





お母さんのつみたて+新NISA
前年と今年の同月グラフ比較

お母さん
お母さん

前年と今年の同月を

グラフで比較してみました



【 結果 】
eMAXIS Slim
2種合計の【前年結果】



お母さん
お母さん

前年の同月期間です

2020年5月~2023年7月

(期間:3年3ヶ月)

【全世界株式

(オール・カントリー)】

    +

【米国株式S&P500】

          です

【前年】

2020年5月~2023年7月まで

➡ 投資期間    3年3ヶ月

➡ 積立(入金額)1,343,323円

➡ 損益額    【+532,647円

➡ 合計金額   【1,875,970円

➡ 損益率    【40%

お母さん
お母さん

【3年3ヶ月経過です】

無心で積み立ててました

投資に慣れ始めた時期です





【 比較用 】
eMAXIS Slim
2種合計の【今年結果



お母さん
お母さん

今年の同月期間です

2020年5月~2024年7月

(期間:4年3ヶ月)

【全世界株式

(オール・カントリー)】

    +

【米国株式S&P500】

          です





結果

【今年】

2020年5月~2024年7月まで

➡ 投資期間    4年3ヶ月

➡ 積立(入金額)1,959,988円

➡ 損益額    【+1,329,029円

➡ 合計金額   【3,289,014円

➡ 損益率    【68%

お母さん
お母さん

【4年3ヶ月経過です】

投資継続する為に

家計を見直す事もしました



お母さんのつみたて+新NISA
昨年と今年の同月金額比較

お母さん
お母さん

1年前の同月と

今年の資産推移を

金額で比較してみました



【 結果 】
eMAXIS Slim2種
昨年と今年の同月
投資1年後の比較





1年後の差
eMAXIS Slim

全世界株式(日本除く)

米国株式S&P500

【比較期間】

◆1年前:2020年5月~2023年7月まで

➡ 累計 3年3ヶ月 1,875,970円

◆今年 :2020年5月~2024年7月まで

➡ 累計 4年3ヶ月 3,289,014円

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

【1年後の差】

➡ 積立(入金額)+616,665円

➡ 損益額    【+796,379円

➡ 合計金額差 【+1,413,044円

お母さん
お母さん

こつこつ積立中

長期投資で損益額は

保険感覚で見てます





投資開始したい人【おススメ書籍 3種】
【その1~3】の順番で読むと行動しやすいです



その1
漫画 バビロン大富豪の教え



【漫画 バビロン大富豪の教え】

 ➡ こちらの本で
   お金の考え方モチベーションUP

収入の1割を貯金しよう
欲望に優先順位をつけよう
貯めたお金は投資しよう 
怪しい儲け話には近づかない
自分を最大の資本としよう

昔から伝わる本ですが
マンガで入りやすいです。
節約、投資、自力UP
騙されないと
現在でも考え方は同じですね





その2 
マンガでわかる
シンプルで正しいお金の増やし方



【マンガでわかる
 シンプルで正しいお金の増やし方】

➡ こちらの本でざっくりした
   仕組みを知ることができます

iDeCo
NISA
保険 
賃貸?持ち家?
銀行について

初心者の私が一番初めに読みました。
マンガの説明も多く分かりやすい本です





その3
お金の大学 本当の自由を手に入れる



【 お金の大学 本当の自由を手に入れる 】

 ➡ こちらの本で
   具体的な実践ができます

貯める
稼ぐ
増やす
守る
使う

初心者に重要性の高い事が理解できます
具体的な実践方法もたくさん書いてあります
イラストも多く図解や表など頭に入りやすい本でした





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